Evalea bietet die Möglichkeit, mithilfe von Regeln verschiedene Zuweisungen und Aktionen während eines Datei-Imports automatisch auszuführen. Dies erleichtert das Einpflegen, Aktualisieren und Bearbeiten von Kontaktdaten.
Zugriff auf Kontakt-Import-Regeln
- Navigieren Sie zu Einstellungen → Datei-Import → Ihrem Stammdaten-Import.
- Sollte kein Stammdatenimport hinterlegt sein, schauen Sie hier: Datei-Importe
- Anschließend finden Sie die Übersicht der Regeln, die Sie erstellen, bearbeiten und anwenden können.
Regel-Übersicht
Die Regel-Übersicht bietet folgende Funktionen:
- Neue Regeln hinzufügen: Klicken Sie auf das „+“-Symbol, um eine neue Regel zu erstellen.
- Regeln manuell ausführen: Das Play-Symbol ermöglicht die sofortige Anwendung der Regel auf alle relevanten Mitarbeitenden.
- Regeln bearbeiten: Bearbeiten Sie bestehende Regeln über das Zahnrad-Symbol.
- Regeln löschen: Löschen Sie die Regeln mit dem Mülleimer-Symbol.
- Drag-and-Drop: Ändern Sie die Reihenfolge der Regeln, indem Sie das „=“-Symbol anklicken und die Regel verschieben.
Hinweis
Die Reihenfolge der Regeln kann einen Einfluss auf Ihren gewünschten Effekt haben. Die Regeln werden bei jedem Daten-Import der Reihenfolge von oben nach unten durchgeführt.
Erstellen einer neuen Regel
Nach Klicken auf das „+“-Symbol öffnet sich ein Pop-up, in dem Sie aus folgenden Regeltypen wählen können:
- Pflichtschulungen hinzufügen: Automatische Zuweisung von Schulungspflichten (Schulungspflichten).
- Status auf inaktiv setzen: Automatische Statusänderung eines Mitarbeiters.
- Kompetenzprofile zuweisen: Zuweisung einzelner oder mehrerer Kompetenzprofile.
- Zu Gruppen hinzufügen: Automatisches Hinzufügen zu Gruppen (Gruppen).
- Kontaktdaten löschen: Löschen von bestehenden Kontaktdaten.
- Wert für ausgewähltes Feld setzen: Überschreiben eines bestimmten Feldwerts.
- Zusätzliche Option für geschlossenes Feld markieren.
- Führungskräftezuordnung überschreiben: Automatische Änderung der Führungskraft-Zuweisung.
- Nutzer anlegen: Erstellung neuer Nutzerkonten oder Überschreiben bestehender Zugänge.
- Führende Nullen aus Personalnummer entfernen.
- Pflichtschulungen entfernen: Entfernt zugewiesene Schulungspflichten.
- Zu E-Learnings hinzufügen: Automatisches Hinzufügen zu E-Learnings (Einführung in das Modul E-Learning).
- Kontakt überspringen: Mitarbeitende, die einen bestimmten Feldwert erfüllen, werden vom Import ausgeschlossen.
Bedingung der Regel auswählen
- Entscheiden Sie, ob die Regel auf alle Mitarbeitendenprofile oder nur auf bestimmte Mitarbeitende angewandt werden soll.
- Definieren Sie ein Datenfeld innerhalb der Mitarbeitendenprofile
- Definieren Sie den Wert, welcher bestimmt, welche Mitarbeitenden von der Regel betroffen sein sollen
- Wählen Sie diese Option, wenn es Mitarbeitende betreffen soll, deren ausgewähltes Datenfeld leer ist.
Regeln manuell ausführen
Regeln können auch unabhängig von einem neuen Import manuell angewendet werden.
- Klicken Sie auf das Play-Symbol der Regel.
- Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage.
Hinweis:
Die Regel wird auf alle zutreffenden Mitarbeitenden angewendet, einschließlich inaktiver Profile und Profile, welche nicht durch den betreffenden Datei-Import importiert wurden.
Vorteile der Kontakt-Import-Regeln
- Effizienz: Automatisierte Prozesse sparen Zeit.
- Flexibilität: Anpassbare Regeln für spezifische Anforderungen.
- Fehlerreduktion: Klare Struktur und automatisierte Abläufe minimieren menschliche Fehler.
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